Signadile accompagne le groupe LVI Systems dans le cadre de la reprise de Royer

A l’issue d’un process mené par Signadile, LVI Systems, bureau d’études spécialisé dans la conception et la commercialisation de systèmes de production de vide par ejecteurs, dirigé par Lotfi Kara Terki depuis 2014, acquiert Royer, spécialiste de la chaudronnerie et de la tôlerie industrielle inox.

Créée en 1980 par M. Royer et aujourd’hui dirigée par Régis Bouré, la société Royer emploie 35 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,9 M€. Spécialisée dans le développement et la fabrication d’équipements sous pression, de pièces et ensembles chaudronnés et d’éléments filtrants métalliques, Royer répond aujourd’hui, avec son personnel qualifié (Chaudronnier & Soudeurs) aux exigences de ses clients en suivant les codes de construction européens français, américains ou européens.

LVI Systems fournit des installations sur mesures et clé en main pour tous types d’applications industrielles du vide, des échanges thermiques et de la mécanique des fluides, et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,8 à 3,0 M€ auprès d’une clientèle composée d’industriels de premier plan, notamment dans les secteurs de la chimie, du traitement des eaux, de l’ingénierie ou de l’agro-alimentaire.

Cette opération permettra notamment à LVI d’assurer sa chaîne de production en sécurisant des savoir faire sur le territoire national. Par ailleurs, la réalisation de synergies fortes a pour objectif de pérenniser les activités des deux entités et de leur assurer mutuellement une présence commerciale significative à l’étranger. Ensemble, ils afficheront un chiffre d’affaires de prés de 6 M€, renforçant leur présence sur leur marché.

Lotfi Kara Terki, dirigeant de LVI Systems, annonce : « Grâce à l’acquisition de Royer, chaudronnerie hautement qualifée, LVI Systems sécurise des savoir-faire indispensables aux besoins et aux exigences de nos clients travaillant dans des domaines de pointe. Disposer de ces expertises en France alors que notre industrie fait face à une pénurie de soudeurs et chaudronniers qualifiés permet de nous conférer un avantage concurrentiel important, de pérenniser notre activité et nous donne les moyens de nous développer à l’international et sur de nouveaux marchés. Un grand merci à Signadile et à tous nos partenaires qui nous ont accompagné dans cet investissement stratégique afin d’assurer la réussite de cette transaction. »

Régis Bouré, dirigeant de la société Royer SAS ajoute : « Cette belle transaction assurera à la Sociéte Royer pour les années à venir la pérenité de son activité, avec en plus un projet de développement lui donnant la possibilité de servir d’autres marchés et de répondre aux exgigences de plus en plus élévées des clients. »

« Après avoir accompagné Lotfi en 2014 dans le cadre de sa première acquisition, avec la reprise de la société LVI, c’est un plaisir de continuer à l’accompagner dans sa stratégie de développement, dont l’un des levier était une opération de croissance externe à la fois défensive pour LVI et accélératrice pour la cible, qui devait bénéficier de l’expertise ingénierie de LVI : la société Royer correspondait parfaitement à la cible recherchée», conclue Olivier Larrat, associé chez Signadile, conseil du dirigeant.

Dans le cadre de cette opération, le cabinet de conseil M&A 100% acheteur, Signadile, a accompagné LVI Systems, acquéreur, avec une équipe emmenée par Olivier Larrat, accompagné de Robin Laffoucriere.

Le groupe était également accompagné sur les aspects juridiques par le cabinet d’avocats Lealta, avec Olivier Toury et Anne-Marie Carvalho, sur les aspects de due diligence sociale par le cabinet Muel Avocats, avec Joseph Muel, sur les aspects de due diligence financière par Aca Nexia, avec Fabrice Huglin.